顧問先とのコミュニケーション

顧問先との連携を強化し、頼られる事務所へ


課題コミュニケーションの希薄化による顧問先離れ

  • 「コミュニケーションが希薄で、顧問先離れが心配」

    「顧問先の応対内容が情報共有できていない」

解決策顧問先とのさらなる連携とコミュニケーション強化

JDLシステムでは、リアルタイムに一元管理される顧問先情報にすばやくアクセスでき、顧問先対応の迅速化を実現。また、顧問先と一体となったシステムにより、会計事務所と顧問先が双方の役割に応じた処理を連携して効率よく実行でき、顧問先とのコミュニケーションの促進、さらなるサービス向上を実現します。

  • 顧問先情報を一元管理
    「顧問先Panel

    「顧問先Panel」は、顧問先の入力した申告書や決算書などの様々なデータから、業績、申告、報酬などの推移を確認できる他、顧問先の予定、問い合わせ内容、会社の沿革、役員情報など、多岐にわたる内容を一元管理することができます。顧問先の処理を始める際に「顧問先Panel」から会社を選択しますので、一目で概要が確認でき、申告時の漏れやミスを軽減し、顧問先との密接なコミュニケーションに最適な環境を構築します。


    ▲顧問先Panel

    詳細説明

  • 顧問先との緊密なコミュニケーションWebを通じて
    顧問先と緊密に連携

    簡単かつ安全に顧問先データの受け渡しが行える「Web POSTBOX」、顧問先の仮想クライアント利用を安全に実現できる「リモートオペレーション(顧問先)」などにより、Webを通じて顧問先とのコミュニケーションが強化されます。

    ※ご利用には、所定のWebサービスのご契約が必要となります。

    詳細説明

  • 顧問先との緊密なコミュニケーション事務所に居ながらにして顧問先をサポート
    「ネットブリーフィングシステム」

    会計事務所と顧問先がインターネットを通じて同じ画面を参照しながらコミュニケーションを図ることができます。提出した帳表の説明や経営指導などに活用することで、事務所に居ながらにしてタイムリーに顧問先をサポートすることができます。

  • 顧問先との緊密なコミュニケーション顧問先への対応支援
    財務解説・相続診断

    試算表の内容を表現力豊かなグラフで動的に展開できる「JDL Bird’s Eye Viewer」や、シンプルな操作で相続診断をサポートする「JDL相続税Judgment」により、顧問先への対応を支援します。

    詳細説明

  • 無償の顧問先ツールで、
    顧問先の記帳・自計化を推進

    JDLでは、統合記帳ソフト「JDL IBEX BookKeeper」、会計ソフト「JDL IBEX 出納帳Major」を無償提供。顧問先と連携した業務効率化を、会計事務所の主導で進めることができます。

    詳細説明

*はオプションです。